1993年的台灣，那是個看電影前還要唱國歌的年代，西門町紅樓劇場仍是放映電影的戲院。在傳統文化孕育下成長的侯孝賢，帶著《戲夢人生》赴日宣傳；深受西方現代文化薰陶的楊德昌，則在台北拍攝著《獨立時代》。兩位風格迥異的導演，卻有著共同的使命——以電影，留下屬於台灣的樣貌。

從歷史觀點切入，探討台灣因戰爭殖民所帶來的複雜文化結構，貼近日常的視角，記錄兩位台灣電影巨擘，如何用各自的鏡頭語言，在《悲情城市》、《牯嶺街少年殺人事件》中，拍出台灣鄉村與都會的過去及現在。從中美建交、廟口露天電影院等活動中，爬梳政治對電影的影響，以及電影形式存在的各種可能。日本影帝柄本明擔任片中旁白，片長僅47分鐘卻彌足珍貴。

「拍攝這部紀錄片，對我後來走上電影之路，是一個非常、非常大的轉捩點。」——是枝裕和

相铉（宋康昊 饰）经营洗衣店，可惜生意淡静更负债累累。好兄弟东秀（姜栋元 饰）本身是孤儿，为“婴儿暂存箱”机构工作。在一个雨夜，他们竟秘密带走其中一个箱里的男婴。翌日，年轻的母亲文素英（李知恩 饰）却找上门要求领回自己的孩子羽星！本想报警揭发，但素英最终竟同意让两个“中间人”为儿子寻觅更好的父母，并决定跟随两人同行。另一边厢，刑警秀珍（裴斗娜 饰）联同后辈李刑警（李珠英 饰）原来一直跟踪着他们，暗中收集证据，决心拉人定案！剧情由育儿箱里的婴儿引发，牵连周遭5个关键人物，展开一段意想不到的独特旅程，触动最微妙的世故人情。