桐壶帝（花川蝶十郎 饰）宠妃更衣遭到其他嫔妃妒嫉，为免更衣之子遭人陷害，桐壶帝将其降为臣属，赐姓源氏。
光源氏（花ノ本寿 饰）风流倜傥，文采横溢，但仕途坎坷。故而他自幼徘徊于红花绿草中，乐此不疲。与原配妻子葵姬的感情不和，他转而追求父亲的妃子藤壶（芦川いづみ 饰），光源狂热的追求换来藤壶感情上的痛苦。最终这不伦之恋令藤壶产下一子，桐壶帝则视同己出。期间光源氏四下追求各类女子，空蝉、夕颜、六条妃子等皆在他的生命中留下重要痕迹。进香之际，光源邂逅藤壶的侄女紫姬（浅丘ルリ子 饰），最终将年幼的紫姬带回府邸抚养，将其培养成心中理想的女性。
爱情虽然甜蜜，却仍要承受别离的痛苦，风光无限的光源氏更要亲自面对每一次的别离和失去……
本片根据日本同名古典小说改编。

作家民野（茂山千之丞 饰）和妻子政子（川口秀子 饰）、妻子的妹妹珠子（川口秀延 饰）观看舞台剧《晶子抄》，主角肌肤雪白，令民野赞不绝口，而政子心生嫉妒。演出结束后，三人来到中华第一楼吃饭。席间姐妹俩谈到正在上映的话题影片《浴池中的魔女》，讲述的是一个娶了艺妓作老婆的失意画家，担心自己不能满足妻子的需要，只能通过绘画妻子的裸体来宣泄心中的痛苦，而同时，他也遭受着浴池中沉着妻子尸体这样幻觉的困扰。好奇于女主角（柳美那 饰）的完美肌肤，饭后民野独自前去观赏。
夜晚，政子和民野相继作了两个奇怪的梦……
改编自谷崎润一郎短篇小说過《酸化マンガン水の夢》和《柳湯の事件》。

英俊的日本青年崎山次郎（花ノ本寿 饰）沉默寡言，内心藏着莫大的羞耻感。他的母亲弥须（村田知栄子 饰）在美军横田基地附近经营一家妓院，阿姨由美（水町圭子 饰）则成为某美军高官的情妇，且以此为炫耀的资本。次郎每日里与妓女们作伴，见证着她们的痛苦，也见证了她们的堕落。在这混乱的环境里，只有一个名叫静江（紅千登世 饰）的女孩深深吸引着次郎的注意力。
某晚，次郎的朋友——自称共产党员的男子黑濑（沢律生 饰）怂恿次郎刺杀日常出入妓院的黑人军曹，为耻辱感所驱的次郎将刀刺向黑人胸口，由此也彻底改变了他的命运……

某日，英俊帅气的青年仓桥顺吉（勝然武美 饰）和身穿和服、恬静贤淑的叶室千枝子（愛染恭子 饰）在牙科医院邂逅。顺吉为对方的气质所吸引，久久注视，几近忘我。少顷，两人先后走进诊室，经过麻醉后，他们的意识渐渐模糊，继而仿佛进入一个光怪陆离、充满肉欲的奇幻世界。顺吉梦到自己来到 一间舞厅，而千枝子是正在台上翩翩起舞的舞女。衣冠楚楚的牙科医生（佐藤慶 饰）此时化身邪恶、变态的老板，对千枝子进行肆意虐待与凌辱。顺吉想尽办法，希望带千枝子离开这里。然而眼前的一切亦真亦幻，真伪难辨，仿佛一场痛入骨髓的恶梦一般……
根据日本官能作家谷崎润一郎的同名小说改编，本片系导演武智铁二第二次将该小说搬上银幕，据上一部间隔17年之久。

幕府时代某町，老中堀田相模守正亮（宇佐美淳也 饰）的女儿香织姬（大月清子 饰）对婚姻心存恐惧，不愿出嫁。为了让女儿感受到鱼水之欢的乐趣，正亮找到风俗画画家宫川长春（小山源喜 饰），命他创作一套具有贵族气质的春宫画。宫川为了这套作品殚精竭虑，绞尽脑汁，甚至不惜让女儿阿京（刈名珠理 饰）与徒弟当场云雨寻找灵感。
最终，宫川圆满完成任务，倍受赏识，更承接了为日光东照宫画作补色的任务。然古语有云，“福之祸所依”，在宫川一族声望达到顶点的时候，灾难也随之降临……