雀（上野树里 饰）是一个无聊的女生，她每天在家喂养乌龟，接听海外丈夫每天打来的一通电话，这天也不例外。一个奇怪的水管工坚持自己曾经修理过因为鳗鱼饭而堵塞的家庭，雀就跟到水管工的公司去看，却因不看其他奇怪的物品而要自己走回家。走回家的路上想用30秒的时间爬完一段长楼梯，却因滚下来的苹果而扑倒，扑倒的时候看到一张招募间谍的小小贴纸。当时并不引以为意的雀继续去赴发小好姊妹（苍井优 饰）的约会，却被告知还要等2个小时，雀去烫头发，顺便回想了一下从小到大好友的辉煌自己的低调，忽然间，她想起了那张间谍纸条，她决定前去应聘！

宝町是一座与时代发展脱节、人口密集的中型工业城市，整日响着轰隆隆机器操作的声音。小黑和小白是被称之为“猫党”的人，可以腾空在城市顶端，可以滑落在纵深空间，小黑会拿着铁棍来狂扁他不喜欢的大人，小白则有着自己天真的想象世界。宝町是一个没有将来的城市，直到一家叫“KIDDY KASTLE”的公司来到这里并想把宝町改造成他们想要的样子时，恶童们知道这是为自己的生活和城市、更是为自己的灵魂而战斗的时候了。
这座城市的没有规则、自由自在、清新空气、游乐设施都是属于宝町独有的！

东京一隅，温柔善良的高野吟子（吉永小百合 饰）独自打理着去世丈夫留下来的药店。过去的20年里，她和婆婆、女儿小春（蒼井優 饰）住在一起，虽颇多艰辛，但日子平淡幸福。如今，女儿将要嫁作人妻，吟子喜悦之余仍不免有所忧虑。原来在丈夫13周年忌辰上，她的弟弟铁郎（笑福亭鹤瓶 饰）醉酒胡闹，惹得亲朋不快。吟子和哥哥庄平（小林稔侍 饰）有意瞒着弟弟，然而得到消息的铁郎依旧欢喜前来，而且照例醉酒闹事。铁郎的举动不仅让家人颜面尽失，也影响了小春的婚姻。此后的日子里，这个年过半百却总也长不大的弟弟成为了姐姐久久无法割舍的牵绊……
本片为日本国宝级导演山田洋次向市川昆致敬之作，受邀参加第60届柏林影展，并荣获电影节特别奖。