中年男子杉山正平（役所广司 饰）是名普通的上班族，他工作认真，事业有成，却发觉朝九晚五的生活空虚无味。一天下班，疲劳的杉山偶然透过车窗看到车站对面，一家贴有“岸川舞蹈学校”字样的楼房窗旁，有一位相貌清秀女子的身影，看着那女子凝望远方，杉山被她那寂寞的表情所深深地吸引。
数日之后，抑制不住好奇心的杉山走进了这家舞蹈学校，开始学习交谊舞。他所看到的那个女子正是这个舞蹈教室的老师岸川舞（草刈民代 饰）。杉山渐渐地真心喜欢上了跳舞，一样享受舞蹈带来的快乐还有青木（竹中直人 饰）等人。他们在指导下进行舞蹈大会前的特训，而舞老师也再次燃起对舞蹈的热爱……

百多年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌 饰）常常溜进戏院偷看，不管是日本片还是西洋片，他总能将配音的口吻模仿得唯妙唯肖。「旁白配音」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌配音」，靠分散观众的注意力让同伴趁机闯空门偷盗财物。某次冒牌配音差点穿帮，摆脱追兵后俊太郎带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」。戏院里有醉汉、花美男，还有肥宅等各式各样的配音员，加上胶片放映师、乐师以及小气的老板夫妻。加入青木馆的俊太郎从杂务做起，经过自己的努力也是机缘巧合，他从幕后走向了前台，圆了自己儿时的梦想。但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上新开幕的时髦戏院老板的女儿也疯狂地爱上了他，俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……