一个对时装设计充满激情的年轻女孩神秘地进入了20世纪60年代，在那里她遇到了自己的偶像，一个令人眼花缭乱的准歌手。但上世纪60年代的伦敦并不是它看起来的那样，时间似乎随着阴暗的后果而分崩离析。

　　当五位拥有特殊能力的青少年被关入秘密机构，有一股超自然恶势力正蠢蠢欲动，他们必须面对过去的罪恶，但内心的恐惧即将成真。神秘的背后似乎有巨大的阴谋正在成形，他们是否能勇敢对抗自身的力量，逃脱这一切枷锁……

根据沃尔特·特维斯的小说改编，这个成长故事探索了天才背后真正的代价。20 世纪 50 年代末，年幼的贝丝·哈蒙（安雅·泰勒-乔伊饰）被遗弃并托付给肯塔基州的一家孤儿院。她具有惊人的国际象棋天赋，同时对政府提供给孩童的镇静剂上瘾。贝丝被自己心中的恶魔所困扰，在药物和痴迷的双重作用下，她变成了一个令人印象深刻、技艺高超且富有魅力的弃儿，并决心打破男性主导的国际象棋界建立的传统界限。

21岁的艾玛（安雅·泰勒-乔伊 Anya Taylor-Joy 饰）一看就是一个聪明的姑娘，脑袋里塞满的全都是古灵精怪的点子。艾玛最大的兴趣爱好就是给身边的朋友们牵线搭桥，最近，她把目标放在了自己的好友哈莉特（米娅·高斯 Mia Goth 饰）的身上。虽然哈莉特已经有了 心上人，但艾玛还是千方百计的想要将有些古怪的招风耳神父埃尔顿（乔什·奥康纳 Josh O'Connor 饰）推荐给自己的好友。
虽然艾玛总是沉浸于浪漫的幻想之中，但她却坚信自己并不会走入婚姻。艾玛那英俊而又活泼的姐夫的弟弟奈特利（约翰尼·弗林 Johnny Flynn 饰）吸引了哈莉特的注意，而另一位名叫弗兰克（卡勒姆·特纳 Callum Turner 饰）的男子则开始让艾玛的不婚主义开始动摇。

故事发生在17世纪30年代的新英格兰，由于无法苟同教会的做法，虔诚的清教徒威廉（拉尔夫·尹爱森 Ralph Ineson 饰）遭到种植园的驱逐，被迫带着妻子凯瑟琳（凯特·迪基 Kate Dickie 饰）和一众儿女远迁来到一处荒芜所在。他们白手起家，历经艰辛，而尚在襁褓 中的儿子意外失踪则令一家人的心头蒙上挥之不去的阴影。天气恶劣，作物歉收，夫妻二人的关系陷入紧张，凯瑟琳心念下落不明的孩子，精神近于崩溃。在此期间，自感对孩子失踪负有主要责任的长女托马辛（安雅·泰勒-乔伊 Anya Taylor-Joy 饰）心情沉重，此后不久，大弟凯勒布（哈维·斯克林肖 Harvey Scrimshaw 饰）在丛林深处遭遇女巫，心智错乱。
一家人的生活彻底陷入混乱，他们能否在信仰中得到救赎？