Nicky Larson是人称“城市猎人”的私家侦探，他集幽默、正义、好色的天性于一身，擅长处理五花八门的棘手任务，深受委托人信赖。Laura与Larson为多年搭档，两人天天吵架，实则互相关心，有一天，Laura为两人接来了一单神秘生意——保护一瓶无论谁用了都会魅力大增的香水，二人即将开启新的一次冒险旅程，这一切背后交织着怎样的阴谋，又有多少人卷入了这场啼笑皆非的大战中......

1949年的法国乡村，音乐家克莱门特（热拉尔·朱尼奥 饰）到了一间叫“塘底”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，校长（弗朗索瓦·贝莱昂 饰）只顾自己的前途，残暴高压。
性格沉静的克莱门特感受到孩子们恶行背后敏感脆弱的心灵，开始尝试用自己的方法改善这种状况。他创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。然而事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦（让-巴蒂斯特·莫尼耶 饰）拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释放皮埃尔的音乐才能，让克莱门特头痛不已；同时，他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来……