在艺术之都的巴黎，几个穷困潦倒的艺术家住在低档住宅区，他们分別是來自阿爾巴尼亞的油畫家、愛爾蘭的作曲家及一個法國劇作家，他们因缘聚合，虽然生活窘迫、境况艰难却一直坚持创作，渴望有朝一日被社会认同，虽然如此，他们依旧乐观生活，渴望爱情，他们互相帮助，顽强努力。机会终于向他们招手，而外省女孩咪咪的出现让他们三人的发生了微妙的变化，画家爱上了她，不久，画家因为非法入境而被驱逐，好事多磨，在好朋友们帮助下他又回到了巴黎当自由艺术家，他不仅事业有了转机也赢得了咪咪的爱情，好景不长，他们的杂志社倒闭了，三人回到了原地，更悲惨的命运等待着他们….。
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影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。
《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。
《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？
《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。