1985年高雄的夏天，充满着玉兰花的香味，也洋溢着青春的躁动。尚未开放的台湾校园，教官一人独大。没有民主与自由可言的学校，压制不住王心仁（凤小岳 饰）逆反的心，写藏头诗，策划集体抗议舞会。和他一起无法无天的还有陈忠良（张孝全 饰）和林美宝（桂纶镁 饰）。经常腻在一起的三人，爱情也在悄无声息地滋长。木讷的忠良读不懂美宝的暗示；心仁则积极地追求美宝；而最早交女友的忠良却困惑了。
1990年的台北。风起云涌的学潮运动，少不了阿仁的身影，而阿良则做着阿仁最好的观众。和阿仁成为男女朋友的美宝则时不时从家乡来台北，三人依旧亲密无间。一场盛大的学生集会引起了警方的注意，也冲垮了三人的维系。阿良选择跨出了城墙；阿仁抵不住外在诱惑；将这一切看在眼里的美宝，已无法选择无视。踏入社会，多年不联系的他们再次有了交集。曾经的好友恋人，现在各自有了新的身份加诸身上。为爱自讨苦吃的他们最终能否重拾勇气，回到1985年那个如梦如幻的家乡。

台湾富商马克（赵又廷 饰）跟名媛方柔伊（舒淇 饰）有染，但却无法给她承诺。这令她极为伤心，气急败坏离开酒店，在街头遭遇酒店服务生小宽（阮经天 饰）偷拍，柔伊怒砸相机，随即与富商陆平（钮承泽 饰）驾车离去。原来柔伊本是陆平的情人，但是却无法获得一纸婚约。倒是因为那次相遇，她和口吃的小宽发生了一段感情……
小宽的妹妹宜珈（陈意涵 饰）是自行车选手，她的闺蜜是钮承泽的独女小霓（郭采洁 饰），后者习惯性跟她抱怨男友阿凯（彭于晏 饰）的诸般不好，但是宜珈却持相反意见并暗度陈仓。于是一道三角恋开始分割友情……
马克去北京出差，欲购一套四合院，与房地产中介小姐小叶（赵薇 饰）不打不相识，并在民警的怂恿下，阴错阳差充当了她儿子豆豆的父亲。从此，一段海峡之恋由此展开……

高中生孟克柔（桂纶镁 饰）与林月珍（梁淑慧饰）是无话不谈的好友，月珍告诉克柔，说自己喜欢上了一个叫张士豪（陈柏霖 饰）的男生，便常常要求克柔帮她接近张士豪，帮忙认识他、帮忙传递情书。没想到张士豪以为喜欢自己的是孟克柔，所以也常常借故接近她，跟她在一起。传递情书的事，被张贴出来，原来林月珍是以孟克柔的名义给张士豪写信，孟克柔非常生气而从而跟林月珍的关系疏远了。另一边厢孟克柔极不愿意承认她与张士豪之间是恋人的关系，可是张士豪已深深喜欢上她。孟克柔想跟男生接吻，因为她想清楚一件事，原来她心里，喜欢的是另外一个人。

康正行（张睿家 饰）就读于一件海边小学，身为班长的他被老师任命陪伴一个多动症的小孩余守恒（张孝全 饰），慢慢影响他，让他变成一个乖孩子。两个人在成长的过程中成为了好朋友，但在康正行心里的这份友谊却变质了。
一天，一个叫慧嘉（杨淇 饰）的女孩出现在他们面前，这个寂寞的女孩很快喜欢上了正行，但正行心里爱着的却是另外一个人。慧嘉知道了正行心意后，跟他成为了好朋友。守恒也开始追求慧嘉，守恒却不想太早让正行知道，他觉得正行跟慧嘉都是他生命中不可或缺的人。各自怀有秘密的他们生活开始变得混乱，终于他们在海边说出了自己的秘密……

独居在高雄家中的玲子正面临更年期，女儿在外地求学鲜少返家，丈夫长期在中国大陆经商。她独力照顾住院的婆婆时，同病房新住进一名眼部受创的男子，勾起她寂寞内心的怜悯。突然遭逢失业的玲子开始偷偷照顾男子，藉以填补自己的空虚，受困的人生是否能找到出口？
《蓝色大门》资深摄影师钱翔以诗意影像，在首部电影长片中投射出人生的迴光。

海龙菜鸟小宝（阮经天 饰）来到海天一色的金门，欢迎他的却是魔鬼士官长老张（陈建斌 饰）带来的铁血磨练。惨遭退训后，他被分发到有“军中乐园”之称的特约茶室，却在这里遇到了新训中心的好友华兴（王柏杰 饰），也发现了老张对阿娇（陈意涵 饰）情有独钟的秘密，坚守忠贞的他这时也被侍应生妮妮（万茜 饰）吸引，展开了一段幽微的情愫……
就当一切看似美好之际，茶室出了意外，风声鹤唳下，小宝偶然间又得知了妮妮深藏心底的秘密！他的世界开始动摇之际，变化接踵而至……

　　台北一个中产家庭，39岁的伟中（任贤齐 饰）在眼镜店上班，有贴心的妻子阿凤（范晓萱 饰）和可爱的儿子。这样的日子已经过了九年，伟中选择完全隐藏起年轻时的他，然而在男人四十的关卡突然出现了一些变化。首先，伟中的妹妹Mandy（夏于乔 饰）在订婚晚宴上和未婚夫分手，这个决定打乱了伟中一家的步调；接着，阿凤因为家庭工作的双重压力开始质疑自己是否真的快乐，进而想用再生个孩子来解决麻烦；而伟中则在重遇同志老友纶纶（柯宇纶 饰）后，发现自己仍渴求真爱，而真爱的机会来自他遇见Thomas（黄嘉乐 饰）的那天。这个香港来的帅气空少到伟中的店里配眼镜，两人一见锺情，可随着关系越亲近，伟中便越挣扎。他知道为这段激情再次出柜后果不堪设想，可是他也不甘心就这样过一辈子...... 　　台湾导演陈骏霖继《一页台北》后与知名监制李烈联手打造充满感情味的轻巧电影《明天记得爱上我》，突破爱情电影的传统模式，为现代男男女女面对爱情、婚姻与人生各项难题解惑。

台北的夜，灯火通明。小凯（姚淳耀 饰）帮女友收拾好行囊，依依惜别。她去了巴黎，相思让他拼命补习法语，希望有朝一日团聚。期间，他在书店结识了店员Susie（郭采洁 饰），两人渐渐产生了感情。小凯的爸爸（高捷 饰）开了家小吃店，小凯的朋友高高常来光顾，并讲述懵懂爱情。老主顾还包括黑道人物豹哥，后者面临中年危机，更愿意谈情，而非生意。但是他的小弟阿洪（柯宇纶 饰）却跃跃欲试，准备干一票大的，以证明自己。终于，他等到了一次机会。豹哥的合伙人把一批货落在了佛龛里。面对警察（张孝全 饰）的盯梢无从下手。为了拿到这批货，豹哥许诺资助小凯去巴黎，将此事交给了他。但是阿洪决定自己单干。于是，一场螳螂捕蝉黄雀在后的游戏开始了……
本片获柏林电影节最佳亚洲电影奖。

由金马影展发起之《10+10》电影联合创作计划，号召台湾电影人大团结，共汇聚二十位台湾电影导演，每人分别拍摄五分钟短片，以「台湾特有」为中心题旨，但不限形式与剧本内容，完全授权给每一位导演自由发币挥、想象与创作。《10+10》意谓这二十位导演将拍摄出片长一百分钟的电影， 影展也期待这聚合一气的影响力，激发出远超过影片本身的庞大能量！
这二十部“台湾特有”的短片，类型有温馨、有纯爱、有惊悚、有纪录、有荒谬、有黑色喜剧、有社会写实亦有魔幻想象，有旧日重现亦有当代现况，议题包涵了城乡差距、时代变迁、自我嘲讽、校园暴力、家族情感、青春情怀、媒体力量、历史回顾等等，全面观照了台湾社会过去这百年来的变迁，也从中掏洗出历史洪流里不可或忘的记忆与情感。金马影展期待《10+10》不仅只是一部电影，在值此百年之际，汇聚这些优秀导演们的创作能量，透过影展向国际发声，让台湾的文化与创意软实力更被全世界看见。
1、释放　Destined Eruption　／　导演：王小棣　／　演员：寇家瑞、廖文莉
台东乡下，只身出外过夜的女人，惊觉房里来了一位不速之客。以默片与有声片的对比，呈现城乡的差距。王小棣的作品不仅为台湾电视界灌注了创作清流与社会关怀，她的电影也秉持着同样的角度，认真看待台湾，关心人群，充满淑世与亲合的魅力。
2、谢神　The Ritual　／　导演：王童　／　演员：蔡明修、谢其文
尊天地、敬鬼神，乘续《无言的山丘》，王童导演再度以「兄弟」为主角，讲述一对兄弟到山上去还愿的故事。美术出身，后来成为出色的导演。他的台湾三部曲《稻草人》、《香蕉天堂》、《无言的山丘》生动刻画了日据时代到国民政府迁台后的变化，他个人也囊括了六座金马奖。
3、无国籍公民　The Orphans　／　导演：朱延平　／　演员：小甜甜
弱智的少女与盲眼的大叔，是无法取得台湾身分证的缅甸孤军遗族，在城市里的生活，彷如「异域」一般烽火连天。朱延平是台湾近三十年来最具票房价值的导演，现任中华民国电影事业发展基金会董事长，他表示将在这部短片一反大众对他的喜剧印象，一定要观者感动落泪。
4、100　／　导演：何蔚庭　／　演员：郑金山
纪录了一位百岁老爷爷的日常，每一天，循着一样的山区小路，走到遥远的信箱去拿信。荣获第四十七届金马奖最佳新导演的何蔚庭，在马来西亚出生、长大，在美国学电影，来台湾发展成家、落地生根。短片作品及在坎城影展大放异彩，长片处女作《台北星期天》也颇受好评。
5、有家小店叫永久　A Grocery Called Forever　／　导演：吴念真　／　演员：李永丰
连老邻居都去隔壁的7－11买饮料了，过沟乡下的「永久」杂货店生意冷清清，到底要不要把店给收了，老人和儿子用一个打赌来决定！吴念真是台湾最多人认识的欧吉桑，并以出色的剧本获得多座金马奖肯定，跨足电影、电视、广播、广告、舞台剧，亲切的主持风格与广告演出，家喻户晓。
6、黄金之弦　La Belle Epoque　／　导演：侯孝贤　／　演员：舒淇、梅芳
铜锣古厝，年轻女子望着充满记忆的首饰，想起小时候阿祖穿戴着它们，牵她去买菜的往事。时光与物件，照亮了午后。国际知名导演侯孝贤经典作品不胜枚举，曾以《悲情城市》荣获威尼斯影展金狮奖，《童年往事》、《戏梦人生》也分获柏林影展影评人费比西奖、坎城影展评审团奖。是目前台湾影坛的领头人物与新锐导演们的标竿。
7、到站停车　Bus Odyssey　／　导演：沈可尚　／　演员：谢欣颖、张少怀
公交车司机每天谨守交通规则，时时提醒乘客礼让老弱妇孺，有一天，一名男子硬扯开车门想冲上车…。沈可尚曾以纪录片《野球孩子》荣获台湾国际纪录片双年展台湾奖首奖，并参与李安及李岗导演的推手计划《朱丽叶》，目前正筹拍第一部剧情长片《赛莲之歌》。
8、小夜曲　Green Island Serenade　／　导演：侯季然　／　演员：纪露霞、简嫚书、黄河
1954年的新公园放送亭，播送着纪露霞唱的绿岛小夜曲，人群静静谛听，2011年的录音室，75岁的纪露霞，继续幽幽唱着。侯季然短片曾获台北电影节百万首奖，首部剧情长片《有一天》入围柏林影展、金马奖，文学气息浓厚，是广被看好的台湾新导演。
9、诸神的黄昏　The Dusk of the Gods　／　导演：张艾嘉　／　演员：张训玮、周洺甫
改编吕政达散文「诸神的黄昏」。教诲师写给死刑犯的一封信，是残暴社会中的一抹温柔。张艾嘉编导演全才，不但曾以《碧云天》、《我的爷爷》、《最爱》三度荣获金马奖影后及女配角，她所导演的《最爱》、《心动》、《20、30、40》也相当脍炙人口。多元的才华与成就，让她早已在华语影坛占有一席之地。
10、1949穿过黑暗的火花　Sparkles　／　导演：张作骥
公元1949年，在金门古宁头大战的炮火下，一个小女生历经了她人生中最奇特的经验。张作骥将台湾写实电影带到了魔幻的新领域，无论《忠仔》、《黑暗之光》、《美丽时光》、《当爱来的时候》都获得极高评价，两度摘下金马奖最佳影片，也曾获得东京影展大奖及入围威尼斯影展正式竞赛。
11、海马洗头　Hippocamp Hair Salon　／　导演：陈玉勋　／　演员：李烈、柯一正、柯宇纶
人的记忆都存在大脑的海马回里，而「海马洗头店」可以让你有选择性的，把快乐或悲伤的记忆刷洗干净……。陈玉勋是台湾最幽默的喜剧家，以《热带鱼》、《爱情来了》建立他独一无而的喜剧风格，并以多支广告打响名号，炙手可热。去年以《朱丽叶》重返影坛，正在筹拍武侠喜剧大戏《必杀技》。
12、初登场　The Debut　／　导演：陈国富　／　演员：曾佩瑜、王丁筑
民国五十七年，年方十五的少女歌手独坐化妆镜前抹泪，因为排演出错挨了制作人的骂，眼看上镜机会要溜走，一场如梦似幻的奇遇，改写了她的命运，也写下华语歌坛的传奇史页。影评出身的陈国富，曾拍摄《我的美丽与哀愁》、《征婚启事》、《风声》等片，近年于华谊兄弟影业公司担任总监制。
13、256巷14号5楼之1 LANE 256　／　导演：陈骏霖　／　演员：张孝全、张韶涵
即将结婚的情侣准备搬进新家，因为楼梯太小而扛不上去的洗衣机，用吊车悬吊起来，在城市的天空中缓缓摆荡着。在美国求学长大的新锐导演陈骏霖，短片《美》曾获得柏林影展最佳短片，长片处女作《一页台北》荣获柏林影展奈帕克奖，独特的眼光，让他拍出来的台湾，特别与众不同。
14、唱歌男孩　The Singing Boy　／　导演：杨雅　／　演员：吴中天、李冠毅、丘芹铨
男孩每天被老师揍，但总是一直微笑唱着快乐颂，女孩永远是班上的第一名，却也想和他唱一样的歌。杨雅？导演过多部精彩的电视单元剧，并获得金钟奖的肯定。第一部电影《囧男孩》叫好叫座，让他入围了金马奖最佳导演，第二部剧情长片《女朋友，男朋友》正在拍摄中。
15、老人与我　Old Man　＆　Me　／　导演：郑文堂
迷路的老人独自走在乡间小路上，他说，他忘了回家的路，却想起很多回忆，他说，谢谢那天出来找寻他的大家。从纪录片到电视再到电影，郑文堂曾以《梦幻部落》获得威尼斯影展影评人周最佳影片及金马奖评审团特别奖，《眼泪》也荣膺金马影展开幕片。目前担任宜兰县文化局局长，但并未忘情电影。
16、潜规则　Unwritten Rules　／　导演：郑有杰　／　演员：吴中天、高英轩、黄健玮、张捷、廖苡乔
电影剧组来到拍摄现场，发现一大面青天白日满地红，导演慌张要剧组解决，否则电影不能卖到大陆，引发一连串荒谬好笑的过程。郑有杰长片处女作《一年之初》荣获金马奖年度杰出台湾电影与台北电影节百万首奖，《阳阳》则入选柏林影展。除了编导，他也时常参与电视、电影的演出。
17、有一好没二好　Something's Gotta Give　／　导演：萧雅全　／　演员：林辰唏、王品涵
穿着小礼服的少女冲进正在打烊的内衣店，因为她的Nu Bra扣环断了，店员有两个选择，请她出去，或是解决她的问题。知名广告导演萧雅全曾以电影处女作《命带追逐》夺得台北电影节最佳影片，新作《第36个故事》获得金马奖最佳电影歌曲，也在银幕下对台北的咖啡生活文化带来奇妙的影响。
18、KEY　／　导演：戴立忍　／　演员：桂纶镁
繁忙的城市、熙来攘往的人群，有着美丽身影的女孩，愉快的看着身旁的一切，她在大楼内折射出街灯燃起的朦胧中跳起舞。戴立忍曾以演员身份多次获得金马奖、金钟奖的肯定；演而优则导，曾以《两个夏天》获得金马奖最佳短片，并以《不能没有你》获得金马奖最佳影片、导演、编剧等大奖。
19、回音　Reverberation　／　导演：锺孟宏　／　演员：高捷、陆弈静、戴立忍
四个恶霸国中生在厕所里欺负一个胖胖的同学。晚上，胖同学的叔叔带着一群彪形大汉，一一拜访这些同学的家。锺孟宏曾以纪录片《医生》入围金马奖，剧情长片处女作《停车》入选坎城影展，并获得金马奖国际影评人费比西奖，近作《第四张画》荣获金马奖最佳导演、女配角及年度杰出台湾电影奖。
20、登场　Debut　／　导演：魏德圣　／　演员：林庆台
林庆台，在南澳小村落土生土长的牧师，在电影《赛德克·巴莱》中饰演主角－莫那鲁道。在面对国际媒体、走向银光幕前之际，他想向上帝说些什么。魏德圣以《海角七号》创下台湾影史最高国片票房纪录；新作《赛德克巴莱》也是台湾至今耗资最巨的史诗电影。他的每一部，都在替台湾电影写下新纪录。

伟同（赵文瑄）是事业有成的男同志，与男友赛门（Mitchell Lichtenstein）在美国过着幸福的同居日子，烦恼来自要用各种招数应对远在台北的父（郎雄）母（归亚蕾）的一次次逼婚。伟同被逼以“乖乖仔”形象修书一封声称会在美国结婚，没料父母想亲眼见证。无奈，他只得拉上来自上海的不得志的女艺术家葳葳（金素梅）“假婚”，想逃过一劫。
父母对葳葳相当满意，却对伟同的草率态度不满，为让父母满意尽快返回台北，伟同犹如“拼命三郎”使出了浑身解数。但人算不如天算，不断的波折使得父母的返台日期一次次推迟，令他和赛门的感情亮起“红灯”，而葳葳又意外怀上了他的孩子。似乎，伟同在强大的父母（传统）面前，只能选择去做一个 “表面正常”的男人。

台湾中国菜硕果仅存的大师老朱（郎雄）退休后，渐尝老年生活的诸多尴尬：每周日费心做出的一桌丰盛菜肴，并无将三个女儿（杨贵媚、吴倩莲、王渝文）齐齐拉到饭桌的吸引力，已经长大成人的她们，心里藏了许多比陪父亲吃饭更重要的事；多年老友的突然离世，令他在友情这块也有了缺口；而对厨师来讲最重要的味觉的丧失，则将其彻底推到人生的低谷。
三个女儿虽各忙各事，却也操心着老朱的晚年生活，计划着为其找个老伴，但她们没料到老朱早已悄无声息地谈起了“黄昏恋”。吃惊过后，老朱最看重的继承了他做菜天赋的二女儿家倩因为自身的生活经历，对父亲、她与父亲的关系有了新的认识，而对老朱来讲更大的惊喜，还在后面。

老朱（郎雄）被儿子晓生（王伯昭）从北京接到美国后，不但没享清福，反因与作家儿媳马莎（Deb Snyder）语言不通、在生活习性上有诸多差异，添出许多新愁（老朱对马莎的世界不好奇，马莎虽对老朱的世界好奇，却并不想作深入的理解，而是在好奇过后深深厌恶），倔强的老朱一片灰心（竟然在儿子家里尝到寄人篱下的滋味！），愤然离家出走。
一次偶然事件令美国媒体对老朱的太极绝技称奇，晓生和马莎也在看过电视新闻后找到了老朱，但此时的老朱已明白，处境凄凉总好过晚节不保。

阳光男孩黄天阔（彭于晏 饰）的父母经营着一家便当店，某天，他在为听障游泳队送便当时邂逅了清纯美丽的姐妹花——小朋（陈妍希 饰）和秧秧（陈意涵 饰）。姐妹俩的父亲是一名传教士，常年在非洲工作。为了保障姐姐顺利参加听障奥运会，秧秧担负起赚取家用的重任。她每日来去匆匆，辛苦打着几份工。本身即掌握手语的天阔自然而然融入了姐妹俩的生活当中，为了接近心仪的秧秧，他时常在体育馆门口做生意，还费尽心思为秧秧制作爱心便当。相识时间虽短，却让两个年轻人的心越走越近。然而某次约会中，一个小小的误会阻断了他们的交往，与此同时，小朋也遭遇了一场灾难……

NJ（吴念真 饰）是个很有原则的生意人，同妻子敏敏（金燕玲 饰）、女儿婷婷（李凯莉 饰）、儿子洋洋（张杨洋 饰）以及外婆住在台北某所普通公寓里。小舅子一场麻烦的婚礼过后，因为外婆突然中风昏迷，他迎来更加混乱的日子。
敏敏要在公司、家里两头跑，时常感觉自己要被耗空；婷婷一直为外婆的中风内疚，恋爱谈到中途发现自己不过是替代品；NJ更是麻烦重重，公司面临破产，他又不愿放下别人眼里一文不值的自尊。一家人里，似乎只有洋洋没有烦恼，他平静地用照相机拍着各种人的背面，帮他们长出另一双眼睛。然而，洋洋简简单单的一句话，道出了更深的悲凉……

青春是一场大雨。即使感冒了，还盼望回头再淋它一次。人生就是不停的战斗，在还没有获得女神青睐时，左手永远都只是辅助！！！
柯景腾（柯震东 饰）和他的一群好友，爱耍帅却老是情场失意的老曹（敖犬 饰），停止不了勃起所以叫勃起的勃起（鄢胜宇 饰），想用搞笑致胜却总是失败的该边（蔡昌 宪 饰），胖界的夺爱高手阿和（赦绍文 饰），从国中到高中，一直是不离不弃的死党。他们都对班花沈佳宜（陈妍希 饰）有着一种纠结的感情。一方面，他们瞧不起这种只会用功读书的女生，另一方面他们又为她的美好气质倾倒。因为学习成绩较差，柯景腾被老师安排坐在沈佳宜前面。因为他的一次英雄救美，她开始用强制的方式帮他补习功课。此事令其他兄弟羡慕嫉妒恨，但是大家都未说破。毕业后，柯景腾和沈佳宜在各自大学保持恋人般的联系。直到他举办自由格斗赛，事情才出现了变化…… 这一连串下，原本按兵不动的好友也都纷纷加入女神争夺战！但是麻吉诚可贵，青春价更高，若为女神故，是否二者皆可抛哩？！
本片根据导演兼编剧九把刀在2007年的自传体小说改编。柯震东凭借本片获第48届金马奖最佳新演员。

初中毕业后，15岁的农村少年阿远（王晶文 饰）来台北做事，白天工作晚上学习，初尝人生的辛苦，却仍为自己的理想努力着。一年后，阿远青梅竹马的恋人阿云（辛树芬 饰）也来到台北，了解到现实的台北同阿远信里所描述的是两个世界。可是困顿的环境并没减少他们的快乐，因为他们拥有彼此。
阿远服兵役时，因为有每日抵达的书信，孤身在台北的阿云起初并没感到有多孤独。然而日子久了，遥远恋人的纸上诉情总比不过现实生活中鲜活男孩的低声耳语，加上对未来怀有的恐慌，阿云在阿远退伍前选择了嫁作他人妇。伤心虽有，阿远也只能接受……

大学新鲜人思萤（宋芸桦 饰），来到“等一个人”咖啡店打工，结识了咖啡冲调技术高超，任何客人点的特调咖啡都能做得到的超酷拉子——阿不思（赖雅妍 饰）、每天都看似无所事事的神秘美丽老板娘（周慧敏 饰），和她的暗恋对象－喜欢坐在固定座位，看似身边女友不断的泽于（张立昂 饰）。
在大学里拥有许多离奇传说的学长阿拓（布鲁斯 饰）和一群好友到“等一个人”喝咖啡，却碰上抢走他前女友的拉子——阿不思，很有正义感的思萤看不惯阿拓被好友们嘲笑而大骂对方，而和阿拓结为好友。开朗的阿拓热血又真诚，为了完成去环游世界的梦想到处打工，因此不断的延毕而成为校园中的传奇老学长。也因为打工认识了看似黑道大哥但其实曾是电影导演的热炒店老板暴哥（李羅 饰），以及拥有一身惊人厨艺的洗衣店老板娘金刀婶（蓝心湄 饰）。
深深被思萤的正义感电到的阿拓，常常介绍他那些有趣的好朋友给思萤认识，思萤的生活也因为有阿拓而变得多彩多姿。思萤一直暗恋着泽于而只是把阿拓当成无话不谈的好朋友，直到阿拓决定要离开台湾，出国去实现梦想时，思萤才明白——原来她所等的人不是泽于，而是阿拓……

国共内战期间，连长盛鹏（杨佑宁 饰）身负重伤，却意外遇见了孤儿小奉先（邹轩琦 饰），命运的齿轮开始转动，盛鹏、顺子和小范（胡宇威 饰）精心的照顾着小奉先，三人之间产生了真挚的感情。
带着小奉先，盛鹏一行人来到了码头，想要乘船前往台湾。在那里，他偶遇了邱香（郭碧婷 饰）和邱梅（郭采洁 饰）姐妹两，并成为了他们的恩人。来到台湾，人生地不熟的一群人日子过得十分艰苦，他们挤在肮脏狭小的棚户区，过着衣不遮体食不果腹的生活。然而，亲情友情和爱情牢牢的将他们维系在一起，彼此安慰取暖，第一次，这一群并没有血缘关系的人们体会到了家的幸福和温暖。

从大陆迁往台湾的一家人，在表面平静的日子下，各怀心事。祖母（唐如韫）对大陆念念不忘，一心想回去；父（田丰）母（梅芳）虽也有“外省人” 身份的尴尬，却也清楚知道回大陆只是梦一场；姐姐（萧艾）差不多已当自己是台湾本地人，偶尔伤心落泪是因想起为替父母分重担放弃了念大学；小孩子阿孝咕（游安顺），则只想着自己如何玩得痛快，完全没有大陆的概念，而对父亲的死，他只觉突然并无太多伤心。
可是因为家庭的特殊，懵懂中阿孝咕也知自己并不完全相同于同龄人。尽管表面上他做着多数成长中男孩都会做的事（四处打架、开始中意某个女孩子），内里却已埋下会突然裂变的种子，只等某个契机的来临。

寂寞天宝后，巍巍大唐辉煌告终，朝廷的威严和向心力进一步削弱。此时藩镇林立，派系迭起，在四分五裂的乱象之下李氏帝国勉强维持着不堪一击的和平与威信。河北三镇之一的魏博镇，刚愎暴戾的节度使田季安（张震 饰）野心勃勃，相机而动。会朝廷派神策兵讨伐王承宗，魏博主从各执一词，纷争连 连。与此同时，田季安自幼被公主道姑带到山上修炼剑法的表妹聂隐娘（舒淇 饰）满师归来。她谨遵师父教诲，奉行杀一人以救万人的理念，接连手刃多位大僚，而此次归来则将狙击目标锁定在田季安身上。剑术已成，道心未坚，侠女聂隐娘捷若猿猱，隐迹红尘……
本片根据唐人裴刑的传奇小说《聂隐娘》改编，并荣获第68届戛纳电影节竞赛单元最佳导演奖。