公元620年，唐武德三年七月，唐朝开国皇帝李渊的次子——秦王李世民奉父之命东征洛阳。洛阳是前朝隋的东都，在政治、军事、经济各方面都有着举足轻重的意义。洛阳之战也就成了唐朝统一中原的最重要一仗。
经过李世民军队长达数月的围困，洛阳城内已经没有了和唐军对抗的力量，洛阳的首领王世充只好把希望寄托在救兵上。河北的窦建德带领几十万大军浩浩荡荡向洛阳进发，
要解洛阳之围。李世民命弟弟齐王李元吉留守大本营，自己亲自带兵迎击窦建德的大军。李世民充分利用地形的优势，用几千人击败了窦建德的大军，并将窦建德本人擒获。王世充见大势已去，只得开城投降。
李世民一举击败了大唐的两个最有实力的敌人，功劳传遍了天下。李渊为了表彰李世民的功绩，封他为天策上将，并赋予了种种特权，地位几乎已经与太子不相上下。
李世民势力的急剧扩张引起了李元吉的忌恨，也让太子李建成深感不安。李元吉对权力和地位的贪心越来越大，他表面上鲁莽，但实际上已设计好了一个巨大的阴谋。他决定先联合太子整倒二哥李世民，再从太子手中篡取皇位。李元吉利用李建成对李世民的猜疑，趁机从中挑拨。
李建成和李元吉一面在表面上压制李世民，一面在暗中培养自己的势力。阴谋一步步酝酿，最终李元吉制定出了除掉李世民的完整具体的行动计划。
消息传到李世民耳中，李世民与众谋士商议后决定抢先下手。第二天一早，李世民就占领了玄武门，隔断了李建成、李元吉和城外军队的联系。随后一场血雨腥风的激战开始了。交手中，李世民亲手杀死了自己的两个兄弟。这就是历史上著名的玄武门之变。
李世民如愿成了太子，掌握了朝政大权。他没有清剿李建成和李元吉的余部，反而将一些有能力的人才收到自己门下，这其中就包括以中正刚直而闻名的谋士魏征。从这以后，李世民就再难逃被魏征当面训斥的命运。
李世民为了表明自己让天下和解的决心，不仅下诏不准再追查李建成和李元吉余党，还派魏征为制使，出使河北，传达自己的意思。
公元626年，武德九年，八月初八，李渊传大唐皇帝位于太子李世民，自己成为太上皇。
武德九年八月二十八日，突厥趁唐朝朝政不稳进犯中原，抵达关中渭水边，直逼长安。李世民心里清楚，凭现在唐的实力，还无法与突厥对抗，索性委曲求全，向突厥纳贡，换取中原的和平生息。
李世民登基后，深切感受到了治天下和打天下的巨大差距。他修改了国号，以代表宽忍和善的“贞观”取代了原来的“武德”，正式开始了历时二十余年被后人称为“贞观之治”的时代。
李世民为了推行新政，开始清除自己治国道路上的一些巨大的障碍。其中一个，就是各种名目的封王。当年太上皇李渊打天下时为了笼络人心，给各路人马随意加官晋爵。虽然其中有些只是虚职，但也独霸一方，占有大量土地资源，每年还要领取丰厚的俸禄。
李世民削减封王的想法还没有对外宣布，就已经在朝野中引起了巨大的反响。削减封王影响了众多王侯贵族的直接利益，义安王李孝常联合其他一些反对者，打算用清君侧的名义，以武力胁迫李世民。李世民早已掌握了他们的动向，干净利落的粉碎了他们的阴谋，并以自己的威严镇慑住了朝中百官。
关中大旱。李世民为感动上苍，负荆祈雨。但李世民的诚心并未缓解旱情。李世民无奈，只能开关放人，允许受灾百姓到关外去乞食为生。玄奘也随着灾民的队伍出关，开始了他西域取经的旅程。
经过几年时间的建设，大唐王朝的国力已经积攒了一定的实力，为了解决边疆问题，李世民决定征伐突厥。贞观三年八月十九日，李世民命兵部尚书李靖为行军总管，征伐突厥。突厥内部此时发生了严重的纠纷，两位可汗矛盾重重。李靖的军队稍一冲击，突厥军便彻底溃散了。
平定了突厥，西北周边二十几个国家都来朝贺。在高昌王的建议下，李世民被各国拥为“天可汗”。一时间，从中原通往西域的各种商业、外交通道纷纷开通，长安成了名副其实的国际大都会。
随着国力的不断增强，李世民的目光不得不开始投向未来。一个棘手的问题摆在了他的面前——选谁作为继任者。太子李承乾虽然是长子且能力值得信赖，却不愿读书，性情古怪，终日沉迷于酒色。次子李泰是个很有心机的人，他在一些能人的辅佐下，方方面面都得到了李世民的青睐。
朝中大臣也都纷纷作出了自己的选择，有的支持李承乾，有的支持李泰。唯独长孙无忌看中了软弱忠厚的李治，并给了李治极大的帮助。深受李世民宠爱的武才人 ——也就是后来的女皇武则天与李治关系非同寻常。她告诉李治，现在李承乾和李泰的实力虽然都很雄厚，但也许会形成鹬蚌相争的局面，到时候他们只要坐收渔翁之利就可以了。
李承乾越来越强烈的感受到来自李世民和李泰的压力。最终，在形势的逼迫和众人的怂恿下，李承乾决定杀掉父皇和弟弟。李承乾幼稚的计划还没有开始实施就被粉碎了。李世民不愿再杀害亲人，便将李承乾流放。在长孙无忌和武才人的努力下，李世民没有立李泰为太子，反而立了李治为太子。
经过十几年的长途跋涉，玄奘取经回到了长安。在李世民的支持下，玄奘在弘福寺展开中国历史上第一次最大的外来文化翻译工程。
北漠叛乱，李世民御驾亲征。然而恶劣的气候让唐军随时惨重，李世民也从这场失败的战争起一蹶不振。
李世民的身体已经不允许他继续主持朝政。他将国家政务都托付给了李治。可想到自己离开人世后，李治要担起全部的责任，仍不放心。他将李治托付给长孙无忌，要他辅佐未来新的皇帝。
房玄龄、李靖等老臣纷纷去世，留下李世民一人孤独的度过最后的时光。
公元649年，贞观二十三年，五月二十六日，初唐第二代帝王太宗李世民去世。之后，是大唐盛世。

正值唐朝盛世，女主武则天剿灭异己，执掌天下，巍巍乾坤一派前所未有的气象。时有秀才，名唤唐敖，虽才高八斗，考取探花，但因和叛军徐敬业、骆宾王等人多有瓜葛而被薅夺功名。从此宦途黯淡，性命堪忧。万般无奈之际，唐敖随大舅哥林之洋出海，远赴南洋诸国游历，排遣心中郁结。这一路他们经历了千奇百怪的国家和乡土风情，如传说中的精卫鸟，凡事必将好处让给他人的君子国，长着两张脸的两面国，以及翼民国、鬼国、歧舌国、小人国等怪异国家。莫道胡言乱语，怪力乱神，世间万象也大抵如此……
本片根据中国古典名著《镜花缘》（清•李汝珍著）改编。

《东方小故事》是一部反映我国历史上一些著名人物高尚道德情操的系列故事集，分为古代版100集和近代版50集。每集讲述一个人物，都源于历史上真实的人物故事传说改编。《东方小故事》中的人物或机智好学，或勇敢正直，上至先秦传说伯牙子期的“高山流水”，下到近代一代国乐宗师“刘天华拜师”。在不同的历史时代和人物身份中，《东方小故事》让观众感受到人生中应具有的真善美品质，激励完善自己的人格。
本部系列故事片整体风格统一，但每一分集的造型和场景又各具特色。

在很久以前，某座山中蛇精和蝎子精为害人间，它们的恶行引起天神震怒。天神用雷电化成的葫芦把两个妖精收了进去。葫芦化作葫芦山镇守两只妖精，只要满一万年，它们就会被葫芦化去。然而天运使然，就在九千九百九十九年之际，一只穿山甲无意钻破葫芦山，放出两只妖精。穿山甲带着老爷爷找到葫芦种子，只要种出七颗葫芦，便可将妖精重新收伏。
重新获得自由的蛇精和蝎子精无所顾忌，大肆残害生命。它们偶然得知老爷爷种出神葫芦，于是接连派出爪牙企图斩草除根。接连遭遇挫折的妖精转而绑架老爷爷，各具异能葫芦七兄弟相继出世，他们打向葫芦山，与狡猾的妖精展开正邪大战……

小鸡破壳而出后，把蛋壳当“废物”一脚踢到角落，小蛋壳不甘心当“废物”，将身边熟睡的兄弟姐妹纷纷摇醒，哪知道它们全劝它死心，因为蛋壳是没有手脚的。小蛋壳遐想之际，乌云婆婆提出帮它的忙。
路上，小蛋壳被一只大老鼠误认为是支鸡蛋，看清它是“废物”蛋壳时，觉得自己被戏耍了的老鼠决定拿回家当饭桶。天降大雨，蛋壳成了老鼠的眼睛，后来又成为渡老鼠过河的船，正是在此时，它凭机智摆脱了老鼠，老鼠落入急流中。雨过天晴，蛋壳被小朋友捡回家中画成一个好看的玩具。和其它玩具一起开心玩耍之时，它又遇上那只老鼠，原来它没有被淹死。

改编自古龙的经典小说小李飞刀系列中的《多情剑客无情剑》。明朝年间，文武全才李寻欢（焦恩俊 饰）靠着飞刀的绝技名闻江湖，本想与表妹林诗音（萧蔷 饰）双宿双栖隐退江湖的他无奈遭到所谓正道人士的围追堵截。阴差阳错中李寻欢将林诗音托付给了结拜兄弟龙啸云（林立洋 饰），自己假装与 妓女仙儿（郑佳欣 饰）成亲，从此一对眷侣天各一方，林诗音与龙啸云成亲生子龙小云（张辰 饰），李寻欢开始了新的江湖生涯。分开之后李寻欢与天机老人的孙女孙晓红（贾静雯 饰），无名剑客阿飞（吴京 饰）结成了兄妹，迫于仇家的苦苦相逼以及龙小云父子的暗中陷害，李寻欢卷入了一轮又一轮的纠葛之中，对于林诗音李寻欢一直念念不忘，与此同时惊鸿仙子杨艳（俞飞鸿 饰）的出现又改写了他多舛的命运。

小熊猫京京本来是只无忧无虑的小熊猫。周围有亲爱的熊猫爸爸和熊猫妈妈陪伴。一家人生活在熊猫乐园里，生活过得好不滋润。但是好景不长，熊猫京京体内掩藏的能量被科学狂人马尼亚博士所觊觎，为了得到京京的这种力量，马尼亚博士派遣手下，火烧竹林，毁损熊猫乐园，把熊猫京京逼出，妄图逮住他。但京京得到了野猪贝贝等伙伴的帮助，逃过了马尼亚博士的魔爪，于是在向乌龟教授咨询过后，京京踏上了寻找新的熊猫乐园的征程。
道路的前方有无数困难等着他在，但京京和他的好朋友们都一一克服，足迹遍及世界，最终京京是否找到了新的熊猫乐园呢？

小玉（俞飞鸿饰）与丈夫秦言（涂松岩饰）在儿时旧友雅萍（李佳饰）的帮助下搬入山顶一处僻静宅院。秦言外出代课，小玉独自打理庭院，尤其对院中的银杏树倾心。某晚小玉沏茶独自等待雅萍来访，却突遇一和尚打扮的男鬼阿明（段奕宏饰）树下现身。阿明说自己已在银杏树下等人五十载。经小玉同意，阿明开始缓缓讲述五十年前的一段经历。阿明的哥哥（姚橹饰）作为山寨头领，在一次仇杀中放走仇家六岁半的儿子。十几年后，弟弟阿明爱上了一个突如其来的神秘女子阿九（俞飞鸿饰）。阿明百般呵护却依然无法赢得阿九的芳心。绝望中阿明出家为僧，阿九却又不离不弃，直到有一天帮派火拼，一切因果真相大白却又无可挽回……

蒙古族少年海力布打猎途中从狐狸的嘴下救了一只可爱的小松鼠，之后小松鼠引领着他来到一个幽静神秘所在。原来小松鼠是山神的女儿，为了答谢勇敢善良的海力布，山神先后送给他两样无价之宝，结果都被海力布拒绝了。深知少年心思的山神女儿送给他一只果子，吃下去后就能听懂动物的语言，但是绝对不可以把听到的话告诉别人，否则会受到严酷的惩罚。快乐的海力布每天和动物交流，并用这个本领帮助了很多动物和百姓，他为此感到十分自豪。可就在某天，他听到动物们在谈论一场即将到来的巨大灾难，海力布是否该向百姓们通报这个消息呢？
本片根据蒙古族的民间传说改编。

本美术片人物造型借鉴了京剧脸谱艺术，是“中国动画学派”的开山之作。
将军以一敌百大胜归来，庆功宴上，众属下纷纷献上恭维之词，将军听得心花怒放大秀武艺，博来一片叫好声。自此，将军认为天下已经太平，无需再每日练功，他和属下的生活变作吃喝玩乐，大英雄将军在百姓心中渐渐变作大草包，可是他很不以为然，照旧每日饮酒行乐，拍马屁的声音自然也仍不绝于耳。好景不长，在将军大寿之日，敌人突然出兵进攻，众属下忙作鸟兽散，将军临阵磨枪，发现自己早已成了废物。

本美术片为水墨动画片。
小黄莺虽然有一副美妙的歌喉，可是因为胆小怕羞，从来都是自个儿唱歌给自个听，不敢在他人面前歌唱。而且，她凡事有妈妈陪伴才敢去做。在妈妈的陪同下，她来到迎春会现场和大伙一起玩起“瞎子摸人”的游戏，其它动物被摸到时都大方地跳舞歌唱，唯有她害羞地飞走了。妈妈为了让她变得大胆，去找白头翁爷爷商量，有了好办法。白头翁爷爷说有一位有学问的老师能让小黄莺不再胆小，可是这位有学问的老师在哪里，却要她自己去找到。

《我爱美人鱼》是由日本巨星酒井法子赴台拍摄的一部浪漫奇幻电视剧。剧中酒井法子饰演了一位善良、纯真、可爱的小美人鱼美美。一次偶然的机会，美美救了在海边冲浪不慎溺水的青年少奇，并在海底拾得少奇佩戴的一块玉。美美经过龟伯伯和鱼婆婆的指点，上岸找到了少奇，并在人间发生了不少离奇曲折的故事。其它主要演员还有台湾的著名演员秦风、苏明明、陈俊生、金铭等。本剧在90年代中期引进内地各大电视台播放后立刻获得了很高的收视率，还刮起了一股“酒井法子”风。遗憾的是台湾片商与日本电视台争夺版权时销毁了母带，导致此剧绝版，令不少影迷为之惋惜。

麦兜，一个长得不帅，头脑平平的小朋友。和妈妈麦太太，在香港一个叫大角咀的地方过着并不富裕却很快乐的生活。从麦兜带着妈妈的期望来到世界那一刻开始，他的脑海中一直飘满七彩幻想的泡泡。那个蓝天白云，椰林树影，水清沙白的童年的马尔代夫，那充满诱惑的圣诞火鸡的浓香，还有那个关于“抢包山”的奥运金牌的梦想，让麦兜平凡着他的平凡，却幸福着他的幸福。麦兜，和春田花花幼儿园的小朋友们一起，陪着我们，简单的在爱的呵护下慢慢长大。

经过一番激烈的搏斗，葫芦七兄弟团结一心，终于把蛇精和蝎子精打败，七兄弟化作七色奇峰，将妖精镇压山下。葫芦兄弟和妖精的战争惊动了住在山中另一边的青蛇精。青蛇精是蛇精夫人的妹妹，她比姐姐更加狡猾。得知葫芦山争斗的始末，青蛇精决定将葫芦娃们抓来炼成长生不老的七心丹，替姐姐报仇。
葫芦七兄弟虽然勇猛非常，却不敌妖怪的狡猾。青蛇精采取各个击破的战术，利用锦囊中的宝物将七兄弟一一降伏。一番斗智斗勇过后，葫芦兄弟全部成为青蛇精的俘虏。原本想炼成七心丹的青蛇精，却没留神炼出综合了七兄弟本领的葫芦小金刚。葫芦小金刚和妖精的战争更加激烈……
本片荣获1991年广播电影电视部优秀影片奖第二届全国影视动画展播荣誉奖。

本美术片为木偶动画片，改编自儿童寓言故事“狼来了”，但是用新编的形式。
“这有什么”是爱用谎话骗人的小朋友小皮的口头禅，和同学们一起玩猜谜游戏时，他用偷听到的某个谜底从老爷爷处骗得一本名为《狼来了》的连环画。令他惊奇的是，该连环画里的小朋友不光名字、形象同他一模一样，甚至连口头禅也是“这有什么”。小皮从羊倌手里接过放养的活，玩起“狼来了”的游戏，一来二回，狼真来了，无人前来帮助的情况下，他吓得拔腿就跑，可是还是给狼截住了，奇怪的是，这只狼并不打算吃他，而是要他说谎话把自己描绘成为一只好心眼的狼。

很久很久以前，恶魔出现世间，盗走火种，以至于人类茹毛饮血，生活艰辛。人们时刻期望取回火种，但是恶魔凶狠残暴，凡是敢于靠近它盘踞的石门山的人，皆有去无回。勇敢少年明扎决心向石门山挺进，打败恶魔取回火种，并找到十五年不曾回来的父亲。在村中长老的指点下，擅长射箭的明扎找到神弓。一路上危难险阻，艰辛重重，更有恶魔及其爪牙的拦截，一个流传百世的少年传奇就这样展开了……
本片根据中国少数民族哈尼族民间神话传说改编，分别荣获1985年第五届中国电影金鸡奖最佳美术片奖、文化部1984年优秀影片奖、首届广岛国际动画电影节一等奖。

本美术片为木偶动画片，改编自福建同名高甲戏。
某富少放荡形骸不学无术，看上娴熟端庄的某民女后，妄图与之结为夫妻，民女不堪其烦，相告若能高中状元，就会下嫁。两人对话被算命先生听到，为骗取几两银子，算命先生奉承富少赴京赶考定能高中，喜得他连忙收拾行装和下人一道赴京。半路遇到九千岁，由于自小目中无人，他反让九千岁让道于他，并放言自己会高中三甲，九千岁听闻，来了兴致，让下人递上名片想一窥他如何高中。深更半夜两位主考官正在商讨该让哪位高官托付的“俊才”做状元时，富少叩门，一见来者手拿九千岁名片，两人有了主意。第二日，富少理所当然成为状元郎。更为讽刺的是，这位目不识丁的新科状元郎随后竟然“因祸得福”连升三级。

从前，有对都想把日子过好的老夫妻，但两人对如何过好日子的理解不同，老头每天下田劳动，老太婆则每日烧香求财神，老头向老太婆展示其劳动成果时，被老太婆反认为是自己虔诚求来的。
老太婆把老头辛苦挣的钱都用在了供奉财神上，两人的日子越过越紧巴，老头生起气来，可是老太婆并不作理会。灵机一动，老头想出一个好办法。趁老太婆不注意将香炉摔烂后，老头又编造了一个他只能再活一年的故事，信以为真的老太婆在伤心之余，开始按老头的所说做起“财神爷要她做的事”来。

话说齐天大圣孙悟空、天篷元帅猪八戒以及卷帘大将沙和尚保护唐僧西天取经，一路上历经千辛万苦，降服妖魔鬼怪无数。这一日，师徒四人来在一片荒山野岭之中。这时一年轻村姑上前求助，孙悟空火眼金睛认出是妖怪白骨精所化，上前将其打跑。然唐三藏肉眼凡胎，嗔怪悟空伤害性命，加上猪八戒煽风点火，紧箍咒念得齐天大圣疼痛难忍。在此之后，白骨精又化作小孩和老头前来诱骗，皆备悟空识破打跑。唐僧恼怒不已，一气之下赶走悟空，由此中了妖怪的奸计……

本美术片为剪纸片，改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。
齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满意，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣发愁之际，擅长发投机倒把之财的南郭先生“毛遂自荐”，虽然他压根不懂吹竽，却还是用花言巧语和伎俩哄得齐宣王非常开心，并被赐赏钱财美人。随着行情水涨船高，南郭先生越发得意，春秋大梦甚至做到自己成了国君，哪想到，齐宣王突然驾崩，而继位的齐愍王恰是个不喜热闹专爱听人独奏的国君。