为了给家族复仇而追踪欺诈师御木本的黑崎（山下智久饰），接到了桂木（山崎努饰）的委托，消灭新的敌人，欺诈师石垣（竹中直人饰），通过赠送礼物来骗取他人的欺诈师。一直追踪黑崎的刑警神志名（哀川翔饰）与以大企业为目标的欺诈师白石（加藤浩次饰）也卷入了这场智力游戏之中。在调查过程中，黑崎发现石垣在与某个人物进行共谋。动摇日本经济的犯罪，巨大的诈骗事件在黑暗中酝酿。
不顾吉川冰柱（堀北真希饰）的担心，黑崎向着真相前进。赌上性命的决斗，即将上演。

市泽贯也（阿部隆史 饰）和里子（松隆子 饰）是一对靠着手艺和辛勤劳动吃饭的平凡夫妻，二人经营一家小料理店，凭借精湛的厨艺和周到的服务赢得新老顾客的欢心，小日子红红火火，蒸蒸日上。谁知一场大火却将他们长达十年的努力化为灰烬。遭受巨大打击的贯也自甘沉沦，饮酒买醉，甚至与别的女人发展一夜情。正所谓穷则思变，里子意外得到启发，指令丈夫“色诱”情感空虚的女人，以骗取小店重新开张的资金。在此之后，OL（田中丽奈 饰）、妓女、单身妈妈（木村多江 饰）、举重运动员等各式各样的女人相继落入市泽夫妇的圈套。他们向女人们出售梦想，也在这一过程中迷失了彼此……

笔挺的军装、英俊帅气的面庞、潇洒的气质，这就是传说中来自美国空军的约翰森·伊丽莎白·凯比欧大佐（堺雅人 饰），他号称出身王室，是美军中骁勇善战的战斗英雄。但是所谓的凯比欧，不过是坑蒙拐骗靠女人吃饭的日本小骗子，他的工作就是四处寻觅猎物，然后骗财骗色，逍遥其中。纵使操着半生不熟的英语，可是他独特的身份和显赫的背景让很多年轻漂亮的女性失去理性，心甘情愿投入他精心编织的金钱陷阱……
本片根据真实人物改编，并荣获2010年电影旬报最佳女配角奖（満島ひかり）；2010年横滨电影节最佳男主角（堺雅人）、最佳新人（満島ひかり）和最佳女配角奖（安藤サクラ）。

车站的月台，一位中年男子正准备跳轨自杀。但在关键时刻，他被名叫黑崎（山下智久饰）的男子救下。自杀未遂的男子还在神情恍惚之际，黑崎冷酷的说出“大叔，你踩到我的钱了”这样的话语。自杀的男子被月台上的吉川冰柱（堀北真希饰）认出，并质问为何自杀，男子说出“我被欺诈师欺骗了”的奇怪话语。
黑崎提出帮男子讨回被骗的钱，并自报家门“我的名字是黑崎，职业是欺诈师。那些欺骗你的黑鹭，我会把他吃了”。冰柱并不信任眼前的男子，但她不知道，自己已经被卷入一场欺诈师之间勾心斗角的战争之中。