神秘绝症赤面疱疮的出现，彻底改变德川幕府的命运。男女逆转的格局形成已达三十年之久，第五代将军纲吉（菅野美穗 饰）坐镇幕府，指引着日本朝向未知的方向航行。大奥深宫，侧室传兵卫（要润 饰）凭借将军之父桂昌院（西天敏行 饰）的庇护和为将军生下独生女松姫的功劳而荣耀一时。与之对立的御台所信平（宫藤官九郎 饰）深表不满，从京都找来兼具美貌与才华的公家落魄子弟右卫门佐（堺雅人 饰），企图夺取将军的宠幸。右卫门佐机敏果敢，他的言行得到将军赏识，从此一跃成为执掌后宫大权的总取缔。此后的岁月里，为子嗣和政治心力交瘁的纲吉，以及在派系斗争中周旋往复的右卫门佐，彼此的命运深深扭结在一起……
本片根据少女漫画家吉永富美原作改编。

2012年，日本30~45岁女性未婚率再创新高，而在这个群体中，有一部分人则抱定了不结婚的信念生活。年届35岁的旅行社合同工田中千春（菅野美穗 饰）自5年前平平淡淡结束一段恋情以来，似乎始终没找到结婚的感觉和动力；44岁的庭园设计师桐岛春子（天海祐希 饰）曾与上司有过不伦之恋，但她始终坚定作一个事业至上的不婚主义者；32岁的花店职员工藤纯平（玉木宏 饰）一直认为结婚后会失去更多空闲时间，温柔亲和的他乐得单身，悠闲自在。在命运的驱使下这三个人相识相知，可是婚活战线、工作调动、旧日梦想让他们重新审视各自的人生选择。
当今时代下青年男女群像，无论几多考验与磨难，他们的笑容一如阳光般绽放……

曾经的警界精英真岛拓朗（玉木宏 饰）一年前在追查嫌疑人时导致下属遇害，从此遭到同侪排挤，其本人也自甘沉沦。当听说最信赖的上司三轮周平（モロ師岡 饰）失踪时，真岛重整旗鼓，展开调查。在此过程中，他偶然邂逅美丽女子野上芽衣子（菅野美穗 饰）。芽衣子是东京某宠物沙龙的职员，她温柔可亲，善良随和，但其阳光般的笑容背后却有着悲伤的过去。十五年前，芽衣子被控杀害了姐夫和外甥，饱受牢狱之苦的她决定向当年那些罗织罪名陷其入狱的人展开复仇。与此同时，真岛在追查三轮管理官下落的过程中，发现近一段时期发生的几起死亡事件背后有着千丝万缕的联系。
疑点几乎渐渐聚焦在芽衣子的身上，而真岛和她的命运也紧紧缠绕在一起……