20世纪20年代，当时被称为“魔都”的上海黑暗堕落。各方势力汇聚于此，暗潮涌动，政局动荡不安。沉默的男人斯蒂芬（克劳斯•金斯基 Klaus Kinski 饰）带着青春美丽的少女O（Isabelle Illiers 饰）来到上海。他深知O对自己至纯至真的爱恋，却十分吝啬哪怕一丁点的情感。他亲手将O送入妓院春桃楼，这里云集着各国的妓女以及来自社会各阶层肮脏、下流、变态的嫖客。清纯的O在隔壁斯蒂芬的偷窥下被迫堕落，只求得到爱人的欢心。春桃楼对面饭馆内的男孩王学迷上了O。他想尽办法凑钱，只为与这个沉默的女孩同床共枕。当两人雨水欢愉之时，斯蒂芬悲哀的发现，O的心也许正离自己远去……
本片根据《O娘的故事》改编。

讲述的是三位A-Go-Go-Dancers的公路荒原历险记。女头目是一名日裔女子，脸容睁狞而且是空手道黑带，其余两位一是拉丁美人，另一是金发姑娘。而重要的是，三位小野猫的胸前都是空前伟大的。话说三小野猫驾着跑车在公路上飞驰，在沙漠上遇上一情侣，女头目与该男的一言不合初则口角继而动武，女头目把男的打个落花流水，更徒手拗断他的手臂而死。三小野猫虏劫剩下来楚楚可怜的小女子。四人到达了荒原上一村屋，屋内住有三名男子，老的是父亲，不良于行但老奸巨滑，细仔四肢发达头脑简单，大仔则算是个正常的乡下人。三男子邀四女子作客……其后的剧情，搞不清是男的垂涎女的美色，还是女的垂涎男的，是女头目贪图老奸巨的钱财，还是老奸巨识破了小野猫曾杀人虏掠。总之到最后，大仔助小女子逃走，女头目赶至与他混战一场，最后女头目被小女子驱车撞死……

　　布莱德（Barry Bostwick 饰）和珍妮（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）是一对儿互相爱慕的年轻人，生性羞涩的两人，借着参加一场朋友的婚礼，终于互诉衷肠，约定了终身。为了表示对连接起两人缘分的授业教授的感谢，二人驱车前往拜访，不料半路遭遇暴风雨 ，湿透的两人在夜色中无处落脚，只好向路边一座荒僻古堡求助。
　　谁知古堡中正上演着一场异色的狂欢表演！古堡主人——福特博士（Tim Curry 饰）是一名自称来自变性星球的异装癖，他和仆人与支持者们纵情狂欢，在布莱德二人面前展示了唤醒人造人洛基的奇迹。当天夜里，被分开的布莱德和珍妮各自经历了性的体验，二人的思想起了细微变化，在后续的一系列事件中和福特博士的关系愈发复杂……