1949年的开罗。考古学家、战争时曾担任牧师的梅林（斯特兰•斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰）接到一份工作，将前往肯尼亚参与发掘一座五世纪的教堂，委托人了解梅林在圣神像领域的专长，要求他取得一个苏美尔风格的恶魔像。梅林来到肯尼亚，与教廷派来的神父汇合，才得知教廷对这座五世纪的教堂一无所知，而这座教堂本身充满了疑点。在发掘队医生莎拉（伊沙贝拉•斯科鲁普科 Izabella Scorupco 饰）等人的介绍下，梅林发现整个发掘过程也充满诡异现象，考古学家贝松在发掘中发疯，而贝松画出的图画，分明与梅林看到的恶魔像如出一辙。同时，发掘营地的孩子出现了被“恶魔触碰”的状况，浑身抽搐却能操纵土狼。梅林等人似乎在恶魔的诅咒中越陷越深……

本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？