一群来自2077年的超级罪犯（恐怖分子）成功跨越时间裂缝来到2012年，女警察Kiera Cameron（Rachel Nicholas）穷追不舍，也一同来到现代社会。Kiera发现自己已无法返回家乡，无法再见到丈夫和儿子，索性在2012年安顿下来，发誓要在那群罪犯彻底改变历史进程之前抓住他们。女警察身上穿着一件高科技的多用途「附加皮肤」，即可充当武器，也可作为通讯装置。不幸的是，这件超级服装损坏了。女警察呼叫生产厂家前来修理，信号却被2012年的科技专家Alec Sadler（Erik Knudson）截获。女警察决定与这名科技专家合作寻找回家的路－－不过在此之前，她必须小心隐藏自己的身份。她混进了当地的执法机构，顺利当上一名警探，与搭档Carlos Fonnegra（Victor Webster）建立起友谊。

一个普通现代人黄石因爆炸事件，机缘巧合地回到了明朝万历年问。所有在工业社会获得的知识技能都无法让他在明朝生存下去，他到处乞讨，像野狗一样争取活着的权利。被一户张姓人家相救后，黄石得以在这个朝代安身，然而熟知历史的他明白，此刻的安宁只是一时的表象。
萨尔浒战役后，明军一扫战败的颓丧，在沈阳周边的野战屡战屡胜，大部分失地都被收复，建州军主力被迫龟缩在萨尔浒和建州卫两地，建州女真危如累卵，似乎随时都会在明军的封锁面前被物资匮乏带来的饥饿所击败。然而东林党的上台使明朝朝政发生了天翻地覆的变化，几经权势更迭，辽东固若金汤的局势发生了微妙的变化。为了避免在战火中丧生，黄石毅然参军，巧妙地运用自己的历史知识，躲过了多次丧生的噩运，并凭借自己超越数百年的智慧积累在军队里左右逢源、如鱼得水。随着跟随他一起浴血沙场的那些基层将士的逐渐成长，黄石的羽翼逐渐成形。为了在乱世中保存力量，避免淹没在明军林立的派系党争里，黄石带领部下远赴长生岛，营建自己的势力。直至此时，一个内心充满了魔性的小人物一步步走上了英雄之路。