这部描写上世纪1960年代至1990年代发生在台湾眷村里的故事，围绕孙家、陶家，再到张家、冯家、郝家、朱家几个家庭中几代人的悲欢离合，讲述了台湾文化的转变与当时人们的生活缩影。
孙家夫妇孙玉章（樊光耀饰）与陈秀好（黄嘉千饰）育有两女一男。长女孙一美（陈怡蓉饰）个性耿直单纯，从小单恋陶家长子陶复邦（杨一展饰），而陶复邦却心仪张家次女汪茜茜（赖雅妍饰）。许家独子许毅源（黄腾浩饰）也喜欢汪茜茜，后来渐渐爱上美丽善良的孙一美。几代人之间的亲情、友情与爱情，都在几十年的光景里慢慢沉淀成昨日的记忆，光阴的故事。

妹狗，八岁的女孩每日要带盲女歌手姐姐菁菁（房思瑜 饰）去茶室卖唱，新乐手竹篙（赵逸岚 饰）虽是女性，可从打扮到做派都是男性的模式。妹狗对竹篙萌生了朦胧的情意，可是竹篙爱的却是姐姐。
水莲（陆奕静 饰），年轻时选择和Gay阿彦结婚来掩人耳目，垂垂老去时，伴侣阿海已经不在人世，这时罹患艾滋病又遭遇爱人背叛的阿彦投靠她这法定的老妻。水莲此时却将阿彦误认为阿海，要他留在自己身边……
竹篙，青春的年纪，她却只愿意和女人气的男生阿彦来往。发育的胸部令人气恼，向女生表白又被拒绝。直到遇见夜市舞台上光彩照人的水莲时，竹篙才确定了一些事情……

小汤（莫子仪 饰）与相恋多年的女友分手了，独自来到了台东。在那里，他在大自然最美丽的声音陪衬下，录下了自己的真情告白。他把一卷卷录音带，寄给了身在台北的前女友。他希望可以挽回昔日的爱恋，可是他不知道女友早已搬走了原来的住所。
　　上班族小云（桂纶镁 饰）搬到了新家之后接二连三收到了寄给前一任租客的录音带。这时的她正陷入了一段三角恋中，而录音带里的声音，仿佛在牵引她逃离复杂的感情世界。她要到台东去，寻找声音的来源。
　　阿才（贾孝国 饰）是一名心理医生，他帮忙病患解答难题，却发现最需要治疗的是被婚姻问题困扰的自己。他决定放开当今的一切，到台东去寻找多年前的情人。
　　小汤在台南到处录下声音的过程中，偶遇了阿才并帮助了逃离被勒索的险境。两人互相倾诉爱情的痛苦，互相安慰与帮助。
　　小云则一路寻找小汤，直到他们不约而同来到了同一个沙滩，却不认识彼此。

台湾中国菜硕果仅存的大师老朱（郎雄）退休后，渐尝老年生活的诸多尴尬：每周日费心做出的一桌丰盛菜肴，并无将三个女儿（杨贵媚、吴倩莲、王渝文）齐齐拉到饭桌的吸引力，已经长大成人的她们，心里藏了许多比陪父亲吃饭更重要的事；多年老友的突然离世，令他在友情这块也有了缺口；而对厨师来讲最重要的味觉的丧失，则将其彻底推到人生的低谷。
三个女儿虽各忙各事，却也操心着老朱的晚年生活，计划着为其找个老伴，但她们没料到老朱早已悄无声息地谈起了“黄昏恋”。吃惊过后，老朱最看重的继承了他做菜天赋的二女儿家倩因为自身的生活经历，对父亲、她与父亲的关系有了新的认识，而对老朱来讲更大的惊喜，还在后面。

伟同（赵文瑄）是事业有成的男同志，与男友赛门（Mitchell Lichtenstein）在美国过着幸福的同居日子，烦恼来自要用各种招数应对远在台北的父（郎雄）母（归亚蕾）的一次次逼婚。伟同被逼以“乖乖仔”形象修书一封声称会在美国结婚，没料父母想亲眼见证。无奈，他只得拉上来自上海的不得志的女艺术家葳葳（金素梅）“假婚”，想逃过一劫。
父母对葳葳相当满意，却对伟同的草率态度不满，为让父母满意尽快返回台北，伟同犹如“拼命三郎”使出了浑身解数。但人算不如天算，不断的波折使得父母的返台日期一次次推迟，令他和赛门的感情亮起“红灯”，而葳葳又意外怀上了他的孩子。似乎，伟同在强大的父母（传统）面前，只能选择去做一个 “表面正常”的男人。

结识小明（杨静怡 饰）前，小四（张震 饰）是典型的乖孩子。作为父母的希望和兄妹的骄傲，全家人都指望他考上名牌大学。他有一个喜欢摇滚乐的自称“小猫王“（王启赞 饰）的好友，两人虽会去树林看人幽会，但过的却是与周围那些在“小公园”里混的少年人完全两样的生活。
喜欢上小明后，小四便像跌进一个无底深渊，开始被外界的各种力量牵着鼻子走。新结识的仰慕对象honey（林鸿铭 饰）猝死，一向敬重的父亲的自尊与精神因为某次事件严重受损，再加上“看透”了小明一次次“欺骗玩弄”他的感情，血气方刚又有很强道德感的小四终于走上犯罪的道路，期望用自己的刀结束事件的根源。但小四不知的是，他眼中的根源只是这条食物链中微不足道的一环……

某剧场这晚迎来现代爱情悲剧《暗恋》和古装爱情喜剧《桃花源》两个不相干的剧组，因为都与之签定了当晚的彩排合约、又都是演出在即，双方发生争执只为独占唯一的舞台，结果谁都不愿相让只能间隔着排戏。
现代悲剧里，江滨柳（金士杰）和云之凡（林青霞）在上海战乱时生出爱情，无奈一别竟是杳无音信大半生，江滨柳几十年来不间断的寻找云之凡从来无果，耄耋之年身患重病的他拿看似美满的家庭事业比对永藏在心间的对云之凡的单纯爱恋，只觉空落。古装喜剧中，武陵渔夫老陶（李立群）被妻子春花（丁乃筝）戴绿帽，每日受尽她及其情人袁老板（顾宝明）的欺辱，某日借口外出打鱼实为想自杀之时，误入桃花仙境，而春花与袁老板结为夫妻后，过的却是比原来更不堪的日子。
一悲一喜两戏同台排练，摩擦和尴尬自是难免，却也意外成就了舞台奇观，这戏里出错或可有可无的幕布、道具，一场戏排练完毕留在台上的残迹，竟成那戏天然的一部分。而将两出戏连在一起的，尚有一个找寻某个男人的神情恍惚女子。

永吉原是一个小规模建筑承包商， 嗜赌如命，因无力偿还赌债，偷走欠钱的收据而被黑道老大黑狗追杀。永吉的父亲大德在二十年前曾为黑狗挡住对手的攻击而双眼失明，黑狗和大德从此结为换帖兄弟。永吉被抓后，面对性命的威胁，情急之下骗黑狗说父亲已过世，为了筹办丧礼而无钱还债。黑狗悲恸地要到灵堂向大德捻香致意。《黑狗来了》动用近20位演员，蔡振南、太保、李炳辉、于冠华、丁宁、闪亮三姊妹等，合谱小人物的悲喜交响曲。
奖项：荣获第四十届金马奖最佳女配角奖、荣获第四十九届亚太影展最佳女配角奖
【注：黑狗】
1：黑色的狗
2：日本时代台湾流行语，称呼潇洒、时髦又爱现的男子，有贬低的意味，相似于香港的阿飞及现在所称之帅哥。
3：由于后来许多黑道人物的绰号为黑狗，黑狗一词渐渐变成黑道的代名词。
【注：黑狗来了，汝就害啊!】
【台湾俚语】意思是指：惹上黑道，你就惨了!