二战时期，男孩乔乔(戴维斯)和母亲(斯嘉丽)生活在纳粹德国统治下，他不知道母亲在家中藏着一个犹太女孩(麦肯齐)，而母亲秘密为抵抗军工作。乔乔渴望加入希特勒青年团，他脑内出了一个颠覆版的希特勒，这个希特勒有魅力、傻傻的、天真可爱，是他的朋友，帮助他应付生活中的困境。

弗兰妮是纽约一名大学教师，她孤零零地栖居于曼哈顿一间狭窄凌乱的公寓里，她的生活单调得只剩工作和她的妹妹宝琳娜。她正在为一本研究纽约青年俚语的书搜集资料。在酒吧的盥洗室里弗兰妮无意中发现一对男女正在进行口交，她不声不响地在一旁偷窥，虽然没有看清男人的脸，但这个手腕上带纹身的男人却强烈地激起了她的欲望。不久可怕的事情发生了。在弗兰妮的花园里，竟然找到了一具被肢解的女尸，侦探马龙前来调查，弗兰妮在马龙的手腕上发现了和酒吧洗手间里的男人一样的纹身，心里产生了一股隐隐的不安感，但同时这个冷漠外表下散发着热情的男人具有难以令人抗拒的魅力，他平淡地讲述着案件的残忍细节，随后邀请弗兰妮去喝一杯。仿佛被一股巨大的力量驱使，他们迅速为对方所吸引，卷入激情的漩涡中。疯狂的性爱让弗兰妮令人惊讶地重新焕发活力，她无法自拔地沉醉其中。但一系列相似的女性被害案不断发生，而且每位被杀者都与弗兰妮有着或多或少的联系。种种蛛丝马迹使她怀疑马龙就是那位连环杀手。她甚至开始感到周围的人似乎都逃不了嫌疑。弗兰妮陷入痛苦的矛盾挣扎中，爱欲与惊惧相交织令她身不由己地一点点坠入黑暗深渊……

苏格兰单身母亲艾达·麦格拉斯（霍利·亨特 饰）自六岁起就放弃了讲话，只通过钢琴倾诉满腔情感。1852年，麦格拉斯远嫁新西兰的斯图尔特（山姆·尼尔 饰），将钢琴也一并带了去。可是斯图尔特人手不够，只得将笨重的钢琴遗弃海滩。斯图尔特之友乔治·贝恩斯（哈维·凯特尔 饰）爱上了麦格拉斯，用八十英亩土地与斯图尔特交易。斯图尔特转让了钢琴，并命麦格拉斯教贝恩斯奏琴。钢琴课上，贝恩斯提议，如果麦格拉斯在教琴的时候允许某些出格的事情发生，一次课便可换回一个琴键……

寂静的夜晚，空旷的停车场上只有一辆轿车停泊，车上坐着男孩罗密欧和他的弟弟，正当罗密欧百无聊赖的时候，另一辆车忽然停到自己旁边，车主离开后留下来和自己年龄相仿的女孩……

在古老的中土世界，一个名叫佛罗多·巴金斯的年轻人无意中得到了一枚魔戒。 这只戒指拥有无穷的神秘力量，戒指原本是黑暗君王索隆所有的，却意外地到了佛罗多手里。弗罗多决定将戒指摧毁，以免索隆夺回去巩固自己的势力。索隆为了阻止佛罗多，派出了手下的奥克斯加以追杀，一场正邪大战眼看着一触即发。

魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人佛罗多（伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰）携带着魔戒，与伙伴山姆（西恩·奥斯汀 Sean Astin 饰）以及狡猾阴暗的咕噜等前往末日山，一路上艰难险阻不断，魔君索伦为阻止魔戒被销毁用尽全力阻挠。另一方面，白袍巫师甘道夫（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）率中土勇士们镇守刚铎首都——白城米那斯提里斯。魔兽大军压境，黑暗与光明的决战即将来临……
本片是“指环王三部曲”的终结篇，根据英国作家J.R.R.托尔金（J.R.R. Tolkien）同名魔幻巨著《指环王》（The Lord of the Rings）改编，并荣获2004年第76届奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本、最佳剪辑、最佳艺术指导、最佳服装设计、最佳化妆、最佳视觉效果、最佳音效、最佳配乐和最佳歌曲等11项大奖。