电影讲述一个80年代末的寻父故事。乌拉（塔尼娅 帕拉依奥罗葛Tania Palaiologou饰）和弟弟亚历山大（米卡利斯 泽克 Michalis Zeke饰）偶然听妈妈说从未谋面的父亲原来远在德国，他们便决心要踏上艰辛的寻父之路。然而，母亲说的只不过是一个谎言——他们只是这个世界上某个男人的私生子。然而，固执倔强的乌拉还是和弟弟一起上路了。
　　旅途充满了风雪、泥泞、人情的残酷和世间的无情，两姐弟在熬不完的寒凉凄苦里挣扎着前行，直到遇见马戏团演员奥瑞斯提。他的关怀让乌拉慢慢卸下心中防卫。乌拉带着亚历山大上了奥瑞斯提的汽车，心里分外感激眼前这个唯一一个给他们带来温暖的男人。但是，令人绝望的命运无法给乌拉得到喘息，她再一次陷入了深渊当中……
　　疲惫的姊弟俩终于来到德国，然而他们能见到父亲吗，或许这趟旅程注定只是一场残忍的成人礼。

在马其顿，战争中的波斯尼亚，东正教的一位年轻修士以沉默保护一位年轻女孩，这位阿尔巴尼亚女孩涉嫌杀害一位东正教徒。但其实只是误会。修士以自己的善良决定与女孩私奔。
在伦敦，一位摄影记者（凯特琳·卡特利吉 Katrin Cartlidge 饰）在餐馆与她的丈夫谈论感情变淡的问题，二人争吵激烈之时，一名种族主义者冲入餐馆开枪扫射。爱，在生死之间突然变得清晰。
一位离开好友的摄影记者（拉德·舍博德兹加 Rade Serbedzija 饰）从伦敦出发，回到16年没来的老家马其顿。这里有他的老朋友，他的东正教朋友们，还有与阿尔巴尼亚人的种族矛盾。摄影记者尝试通过和解的方式化解纷争，但是，这一切远没有他想象的那么简单。
“圆圈不是一个圆。”三段相互交错的故事，不同文化、宗教、民族的误会造成的悲剧。