在寄宿学校中，大部分事情都是被禁止的，严厉的规章制度时刻束缚着学生们的言行举止，许许多多懵懂的感情就这样被强权扼杀在了摇篮之中。乔治（弗朗索瓦·兰克波 Francis Lacombrade 饰）正是这所学校中的一员，对于神父严格的管教，表面服从的他在内心里却充满了抵制与反抗之情。
一个名叫亚历山大（迪戴·豪德品 Didier Haudepin 饰）的男孩的出现彻底改变了乔治的生活，他明白，这就是他一直寻找和渴求的存在。当然，在校规中，这样的感情时绝对不允许存在的，于是，一段“特殊的友情”在两个纯洁的男孩之间悄悄的展开了。可是，是秘密总有被发现的一天，当那一天到来时，等待着两人的会是怎样的命运呢？

本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。