夜幕低垂，万籁俱静，六段穿梭时空的故事，古老而华丽的剧场，带领我们走进妙不可言的梦境里。
这是一部独具特色的剪影动画，三个主创人物——老人、男孩和女孩聚在一个古老的剧场内，利用他们丰富的想象力以及一台神奇的制衣机器，一边设计服装、撰写剧情，一边创造角色、自行演绎，一则则别具一格的“王子与公主”寓言故事就此诞生。他们创作了六则故事，分别为《钻石公主》、《无花果少年》、《女巫城堡》、《老太太的外衣》、《残酷女王与法布鹭训练师》以及《王子与公主》。故事背景设定在不同时空里，从中世纪到公元三千年，从古埃及到古代日本，延续了古老寓言的同时又颠覆传统。
本动画为芝加哥国际儿童影展最佳动画影片。

柯南在街头目睹一名正打电话的警察在雨中被射杀，忙将凶手追踪，但凶手逃脱。死者闭眼一刻紧抓左胸，似乎有所暗示。事后柯南从目暮警官口中了解到紧抓左胸是暗示那里有警察手册。不久又有警察手拿警察手册被人射杀于地下车库。对于这两起案件，目暮警官等人一反常态不愿向毛利小五郎及柯南透露太多信息。毛利不甘心进一步追问，白鸟警官只答一句“Need not to know”。该话是警察之间所用的密语，意味这两起杀人事件与警察内部人士有关。
柯南、小兰等人参加白鸟妹妹的婚宴，电突然间停掉，那刻小兰正与女警佐藤在洗手间。小兰拿起身边的手电筒欲照明时，一颗子弹射进佐藤身体，小兰吓昏过去。次日小兰醒来，却因怪责自己害佐藤挨枪失去记忆。目暮见事态越来越严重，将秘密说出，原来死去的两名警察正与佐藤一起重查一桩有关医生仁野自杀的案件，该案涉及到警察局长的公子。将局长公子假定为嫌疑人之一时，柯南亦想到佐藤被射杀后宴会上少掉的两个人。