出生于长岛的白人青年尤金·马东（拉尔夫·马奇奥 饰）在古典吉他的演奏上拥有极高的天分，但是他如此热爱蓝调布鲁斯，尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊（蒂姆·罗斯 饰）着迷不已。据说约翰逊生前曾留下30首歌曲，但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲，他辗转找到约翰逊当年的搭档——传奇布鲁斯乐手“盲狗福尔敦”威利·布朗（Joe Seneca 饰），甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐，一老一少拉近彼此距离，威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。
他们踏上了前往密西西比州的旅程，寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼，寻找那首失落的传奇之歌……