元朝末年，江湖盛传兼得倚天剑与屠龙刀者即可号令武林，整个武林为之疯狂。张无忌（苏有朋 饰）的父母张翠山和殷素素无意卷入因屠龙刀而起的江湖纷争，年幼的张无忌目睹父母双亡，更被“玄冥二老”所伤，所幸被张三丰带往少林寺求得易筋经解毒，无意中还得到了一部失传已久的武功秘籍《九阳神功》，抱着打发无聊时光的念头，不料却练就神功，不仅清除了体内寒毒，还以超凡的武功在明教光明顶化解了武林纠葛，成为明教教主。然而，虽有绝世武功，兼得背后明教势力支持，张无忌的生活依旧步步荆棘，不仅如此，蒙古郡主赵敏（贾静雯 饰）、青梅竹马的峨眉派美人周芷若（高圆圆 饰）、表妹殷离以及少女小昭的爱慕更是使他左右为难，无法取舍……

该剧以乔峰、段誉和虚竹三人的传奇经历为主线，交织以三人与阿朱、王语嫣、梦姑三段感人至深的缠绵恋情，从而铺陈开一幅气势磅礴的江湖画卷。

为人聪明圆滑的韦小宝（陈小春）因义气帮助“反清复明”组织天地会击退清兵后，稀里胡涂接受该组织命令潜入宫中做了未净身的假太监，准备伺机偷取藏有清朝秘密的四十二章经。偶然结识微服的康熙皇帝（马浚伟）后，两人成为莫逆之交。
宫廷之内，鳌拜欲篡位夺权，邪教组织神龙教将真正的太后软禁，并派人假扮起太后，目的也为伺机盗取四十二章经。韦小宝凭借聪明机智开始周旋于众人之间，一面帮着好兄弟康熙的忙，一面想着怎样为天地会做事。但在义和利之间取舍时，韦小宝没忘风流快活，先后有建宁、双儿、木剑平等七个女人投进他的怀抱，而她们吃起醋耍起泼来，也着实让他头疼不已。