宜兰青年林育信（彭于晏 饰）曾经在体操队度过了快乐的少年时代，那时活泼好动的小阿信拥有出色的天分而颇得教练器重，但年岁渐长，阿信先天的长短脚令他的体操水平难以提高，又拗不过开水果铺的母亲要求，只得终止训练卖水果，并与好友菜脯（柯宇纶 饰）日日在街头和各路人马拼斗，并因此结缘为他传递打杀通知的电话秘书559（林辰唏 饰）。为了替昔日体操队友的摊档出头，阿信和菜脯开罪黑道大哥之子木瓜（陈汉典 饰），并连番让木瓜出丑，木瓜诱使菜脯吸毒，为阿信设下陷阱，结果反被菜脯重伤。阿信和菜脯只得远赴台北躲祸，少年时的体操梦，此时已变得模糊不清……

2003年的夏天，导演将镜头对准了自己的哥哥——在宜兰公正国小担任体操教练的林育信和体操队的七个年纪在一年级上下的小队员。这七个体操小将性格和水平各异，从亦敌亦友的同班双子座，到成绩在队中长期敬陪末座的两兄弟，还有入队晚但是进步快的队长、出了体操训练馆性格就变内向的沉默小孩，以及时常恍惚但却跟随林教练时间最长的“老队员”。镜头记录下了小队员们在课余时间辛苦的训练，还有家长以及老师对孩子们的支持和看法，间中穿插了林教练的成长经历和对体育事业的思考。经过了一年的努力，林教练带领队员们赶赴高雄参加一年一度的全国体操赛，这是检验一年来训练成果的最终考验……

日本女孩（田中千绘 饰）从日本来台湾学习中文，却意外获选为一部电影的女主角。面对演员生活带来的庞大压力，她决心逃离台北一天，冥冥之中按着旅游书来到了高雄。阳光四溢的午后，她走在宁静的河边。女孩因为丢钱包而认识了一个台湾男孩（吴怀中 饰）。他借给她五百元，却要求她在纸钞上写下自己的姓名和电话，并对她说：如果哪天钞票回到我手上，你就要当我的女朋友！这大胆又直接的表白激起女孩心中的涟漪，然而男孩却像远逝的木棉花絮一样，消失无踪。