Camiel Borgman突然出现在某个富有的郊区，敲响了一户小康之家的大门。他是谁？他代表梦想、魔鬼、讽喻，还是代表了我们的恐惧？

故事发生在17世纪30年代的新英格兰，由于无法苟同教会的做法，虔诚的清教徒威廉（拉尔夫·尹爱森 Ralph Ineson 饰）遭到种植园的驱逐，被迫带着妻子凯瑟琳（凯特·迪基 Kate Dickie 饰）和一众儿女远迁来到一处荒芜所在。他们白手起家，历经艰辛，而尚在襁褓 中的儿子意外失踪则令一家人的心头蒙上挥之不去的阴影。天气恶劣，作物歉收，夫妻二人的关系陷入紧张，凯瑟琳心念下落不明的孩子，精神近于崩溃。在此期间，自感对孩子失踪负有主要责任的长女托马辛（安雅·泰勒-乔伊 Anya Taylor-Joy 饰）心情沉重，此后不久，大弟凯勒布（哈维·斯克林肖 Harvey Scrimshaw 饰）在丛林深处遭遇女巫，心智错乱。
一家人的生活彻底陷入混乱，他们能否在信仰中得到救赎？

从布鲁塞尔来到伦敦的卡萝尔（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）是当地一家美容沙龙的员工。在这个光怪陆离的大都会，青春美丽的卡萝尔竭力压抑自己心中躁动的欲望，由此她表现出些许的焦虑和神经质。虽然有年轻帅气的小伙子柯林（John Fraser 饰）锲而不舍地追求，但卡萝尔更愿意和姐姐海伦（Yvonne Furneaux 饰）厮守在一起。相较于容易紧张的妹妹，海伦似乎颇为适应这个社会，她与一名有妇之夫相恋，两人相约利用假期去意大利旅行。然而，海伦的离开却让卡萝尔的精神接近崩溃边缘，无可挽回的悲剧由此上演……
本片荣获1965年柏林国际电影节银熊奖评委会特别奖和国际影评人费比西奖。

故事的主人公就是一个中产阶级家庭的爸爸、妈妈和女儿。他们的收入显然已经不仅仅是满足温饱，家庭成员之间的关系也很融洽，因此表面上看一家人很幸福。他们的生活很有规律。早上妈妈叫女儿起床，然后洗脸刷牙吃早饭，和大多数人一样。车库的门一天打开两次，爸爸早上开车出门，晚上下班把车开回家。爸爸、妈妈以及很多城市人都早已习惯这样重复着度过每一天。可是女儿还小，她的生活应该是多姿多彩、充满意外的，不仅在学校里，而且在家庭里。中产阶级的死板令她觉得自己被忽视，她不能忍受，所以有一天她突然假装失明，以引起大家的注意。
女儿的这一举动引起了大人的思考。身为中产阶级的父母认识到自己和大多数同类一样，把工作和赚钱当作了首要目标，他们努力工作只是为了工作本身，他们拼命赚钱也只是为了赚钱本身。在一切都轻车熟路以后，他们的生活已经变得既没有挑战性也没有趣味性。他们只是存在着，却不是生活着。
他们甚至感到孤立。可是看看周围其他人，不也是以同样的方式沿着生命轨迹运行？拥有了“忍耐”这一武器，“单调”就不再是生活的强敌。
这个家庭和很多中产家庭一样，面无表情地生活着，只是偶尔为那些伤感和失意落泪。但这个家庭又和其他家庭不同，因为他们决定冲破束缚。
在一个很普通的日子里，爸爸、妈妈、女儿没有用语言交流，就决定砸烂自己的家。爸爸买来钳子、榔头、锯子等工具，一家人把家具陈设都撕成了碎片。毁灭的快感给了他们前所未有的满足，即使如此他们仍然没有纵情欢呼或放声歌唱。他们再也没有放歌的机会了，因为接下来要毁灭的是自己的生命，这是他们早就决定的。
电视开着，但屏幕上没有任何信号。声色犬马的表象被清除，剩下的是一片雪花和噪音，电视的物理本质就是如此。这个没有信号的电视屏幕就是电影的最后一个镜头。

1793年普鲁士进军波兰，暴乱的监狱里充满了尖叫和哭喊，一位神秘的黑衣人趁乱救走了年轻的政治犯雅克，要他赶快回家。一路上雅克看到了被战争摧残得满目创夷的波兰。他的朋友以为他已死去，他的父亲自杀，母亲变成妓女，妹妹发疯，而他最好的朋友变成有钱的政客，霸占了他的女友。波兰变成了另一个腐败世界；而神秘的黑衣人彷彿鬼魂忽隐忽现。雅克在极度的绝望和狂乱当中崩溃，他拿着一把剃刀，进行鲜血淋淋的杀戮。
十八世纪末波兰进行的政改惹脑苏俄等邻国，造成普鲁士侵略，与波兰第二次被瓜分；《魔鬼》借此历史事件影射1968年三月波兰大学生一系列要求改革的抗议活动。整部电影带着迷离的奇幻色彩，夸张变形的身体表演、疯狂的叙事、歇斯底里式的情绪发泄，以及极度视觉震撼的暴力。本片也建立了导演祖拉斯基日后某些电影，例如《着魔》的风格标记。
《魔鬼》是祖拉斯基电影中政治意味最强烈的一部，然而这部片也有家庭和爱情的主题。片中带着弗洛伊德以及莎士比亚剧作《哈姆雷特》的引述，把电影中的暴力元素提升至更深远的含义。整部片因明显的反政府讯息，无法被当时的波兰当局所接受，而遭到禁演。祖拉斯基为了避开政治审查，毅然离开波兰，前去法国拍片，直到1988年，这部电影才得以解禁，重见天日。